SUEZ conclut la cession de Nalco pour 4,350 milliards de dollars

SUEZ vient de conclure, dans les délais prévus, la cession de sa filiale Nalco, spécialisée dans le traitement chimique de l’eau et des process industriels. Cette opération, annoncée le 4 septembre dernier lors de la signature d’un protocole d’accord entre SUEZ et The Blackstone Group, Apollo Management L.P., et Goldman Sachs Capital Partners, valorise Nalco à 4,350 milliards de dollars(1) (valeur d’entreprise).

La cession de Nalco est une décision stratégique qui :

s’inscrit dans le cadre des objectifs du plan d’action 2003-2004 annoncé le 9 janvier 2003 : améliorer la rentabilité et renforcer la structure financière du Groupe.
réduit la dette nette du Groupe .
améliore la rentabilité des capitaux employés (9,1% contre 8,6% précédemment, base 2002).
fixe le périmètre du Groupe.

L’ensemble des cessions réalisées depuis le mois de février a contribué pour 10 milliards d’euros au désendettement de SUEZ(2). Le Groupe a ainsi déjà atteint dès 2003 l’un des principaux objectifs de son plan : la réduction d’un tiers de sa dette nette qui était de 28 milliards d’euros au 30 juin 2002, a été ramenée à 16,5 milliards d’euros(3).

Nalco sera mis en équivalence dans les comptes du Groupe à compter du 01/01/03 et jusqu’à ce jour. Hors Nalco, SUEZ a enregistré au 30 septembre 2003 un chiffre d’affaires de 28,7 milliards d’euros, en croissance de 4,4 % dont 8,4 % de croissance organique.

SUEZ, (www.suez.com) est un Groupe international industriel et de services, acteur du développement durable, qui apporte aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers, des solutions innovantes dans l’Energie et dans l’Environnement. En 2002, son chiffre d'affaires s'est élevé à 40,218 milliards d'euros (hors négoce d’énergie). SUEZ est coté à Euronext Paris, Euronext Bruxelles, au Luxembourg, à Zurich et au New York Stock Exchange.

Disclaimer

Le présent communiqué de presse contient certaines données non historiques constituant des déclarations à caractère prévisionnel, et notamment les déclarations prospectives concernant des évènements, tendances, plans ou objectifs futurs. Ces déclarations sont fondées sur les vues et hypothèses actuelles du management et sont sujettes à des risques et aléas importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces déclarations (ou les résultats antérieurs). Des informations supplémentaires concernant ces risques et aléas figurent dans les documents déposés par SUEZ auprès de la US Securities and Exchange Commission et de la Commission des opérations de bourse. Les déclarations prévisionnelles sont présentées à la date du communiqué, et SUEZ ne s’engage pas à les mettre à jour ou les réviser, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

(1) soit 4,2 milliards de dollars compte tenu des reprises de baux commerciaux.

(2) Depuis le début de l’année, SUEZ a cédé ses titres de participations, considérées comme non stratégiques, dans AXA, Total, Vinci, SES, une partie d’UMICORE et l’essentiel de sa participation dans Fortis, sa participation dans Cespa, 75 % de Northumbrian Water Group, ses participations dans Codenet, Coditel, actifs communication en Belgique.

(3) pro-forma 30/06, après cession de Nalco et Cespa.

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